Dossier Financier
Estimez en quelques minutes ce que l'OPCO d'une entreprise prend en charge, son reste à charge, et produisez la fiche financement à votre nom.
Quand une entreprise vous demande combien elle paiera vraiment, le Dossier Financier répond sans quitter Workbots : il trouve son OPCO à partir de son SIRET, applique les règles publiées par cet OPCO pour sa branche et sa taille, et calcule le reste à charge de votre formation. Vous transmettez ensuite la fiche financement, à votre nom, avec votre devis.
Créer un dossier
Ouvrez Dossier financier dans la section Outils de la barre latérale, puis Mes dossiers, et cliquez sur Nouveau dossier.
- Mes entreprises : choisissez une entreprise déjà enregistrée dans Mes données. Sa convention collective et son effectif, s'ils sont renseignés, passent avant ceux de l'annuaire public.
- Une autre entreprise : saisissez son SIRET, son SIREN ou son nom. Si plusieurs entreprises portent ce nom, choisissez la bonne dans la liste.
Depuis une session, la ligne Dossier financier, au-dessus de la configuration, propose chaque entreprise cliente. Le dossier reprend alors l'intitulé de la formation, sa durée, le nombre de stagiaires et le prix de ce client. Si un dossier existe déjà pour ce client, il s'ouvre au lieu d'en créer un second.
Lire et ajuster l'estimation
En haut, les chiffres de l'entreprise : son OPCO, ce qu'elle verse chaque année pour la formation, ce que son OPCO lui finance et le coût horaire retenu. En dessous, votre formation et son reste à charge.
Chaque modification relance le calcul :
- Convention collective et effectif : corrigez-les si l'annuaire public se trompe. Une autre convention peut changer d'OPCO.
- Durée, stagiaires, coût total HT et inter ou intra : la prise en charge et le reste à charge suivent.
C'est une estimation, d'après les règles publiées par l'OPCO à la date indiquée dans la fiche. Seul l'accord écrit de l'OPCO engage. Une fois cet accord reçu, saisissez le financement dans la session comme d'habitude : le dossier n'écrit jamais rien dans vos sessions ni dans votre BPF.
Transmettre la fiche
Télécharger la fiche financement produit un PDF de deux pages à votre nom et à votre logo (onglet Branding des paramètres). Il réunit l'OPCO, le budget de l'entreprise, les règles de sa branche, l'estimation de votre formation, les démarches à faire et la source datée de chaque chiffre.
Mettre à jour vos données
Deux boutons, sous le nom de l'entreprise, n'agissent que si vous cliquez :
- Ajouter à mes entreprises enregistre l'entreprise dans Mes données, avec sa convention collective. Si une entreprise de même SIRET existe déjà, le dossier s'y rattache simplement.
- Compléter la fiche de l'entreprise renseigne sa convention collective quand elle est vide. Une valeur déjà saisie n'est jamais remplacée.
Suivre et ranger vos dossiers
Chaque dossier affiche où il en est :
- À compléter : il manque la formation (durée, stagiaires, coût) ou l'OPCO de l'entreprise. Si l'annuaire public ne connaît ni sa convention collective ni son effectif, un encadré en haut du dossier vous demande l'un des deux.
- Estimé : la prise en charge et le reste à charge sont calculés.
- Fiche téléchargée le … : la fiche financement a été produite.
Survolez un dossier pour l'archiver : il passe dans l'onglet Archivés, d'où vous pouvez le ressortir. Supprimer l'efface définitivement, après confirmation ; vos entreprises et vos sessions ne sont pas touchées.